2022년 5월 공모주 청약 일정 및 요약

2022년 5월 공모주 청약 일정과 각 공모주에 대한 사업내용, 희망공모가, 주관사 그리고 상장일 등을 간략하게 요악해보았다. 2022년 5월에는 총 9개의 종목들의 청약이 진행될 예정이다. 먼저 간단히 청약내용들을 요약한 표를 보여주고, 각 종목에 대한 자세한 내용들을 이어나가겠다. 

대명에너지(389260)

대명에너지는 풍력, 태양광, ESG 등을 비롯한 신재생에너지 사업의 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하는 기업이다. 2022년 5월 16일 코스닥에 상장될 예정이며, 수요예측일은 4월 27~28일이며, 공모 청약일은 5월 3~4일이다. 주식 액면가가 100원인 이 종목의 공모가 밴드는 15,000~18,000원이며, 신주모집 2백만주와 구주매출 50만주를 포함하여 총공모주식수는 2,500,000주이며, 이 중 625,000~750,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 2개 증권사이며 한국투자증권이 437,500~525,000주(청약한도 14,000~17,000주)를, 삼성증권이 187,500~225,000주(청약한도 9,000~11,000주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 2,550억~3,060억(공모 후 총주식 17,000,000주)이다.

이 종목의 2018~2020년 매출액은 301.3억원, 291.1억원, 1662.4억원이며, 영업이익은 50.7억원, -5.9억원, 412억원이며, 당기순이익은 -36.8억원, 17.9억원, 314.4억원이다. 2020년 12월 31일 기준 부채비율은 271.07%이며, 유동비율은 130.73%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 서종현 외 6인이 12,863,280주로 75.67%, 아네모이제3호가 1,600,000주로 9.41%, 우리사주조합이 12,661주로 0.07%이며, 공모주가 2,500,000주로 14.71%이다.

SK쉴더스(393820)

SK쉴더스는 브랜드 'Infosec'을 통해 Cybersecurity 서비스와 브랜드 'ADT캡스'를 통해 Physical Security 서비스를 수행하는 기업이다. 2022년 5월 19일 코스피에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 3~4일이며, 공모 청약일은 5월 9~10일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 31,000~38,800원이며, 신주모집 14,454,445주와 구주매출 12,647,639주를 포함하여 총공모주식수는 27,102,084주이며, 이 중 6,775,521~8,130,625주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 6개 증권사이며 NH투자증권이 3,670,076~4,404,091주(청약한도 146,000~176,000주)를, KB증권이 1,976,193~2,371,434주(청약한도 65,000~79,000주)를, SK증권이 282,313~338,775주(청약한도 28,000~33,000주)를, 대신증권이 282,313~338,775주(청약한도 14,000~16,000주)를, 미래에셋증권이 282,313~338,775주(청약한도 14,000~16,000주)를, 삼성증권이 282,313~338,775주(청약한도 14,000~16,000주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 2.8조~3.5조원(공모 후 총주식 90,340,282주)이다.

이 종목의 2019~2021년 매출액은 2,704억원, 3,146억원, 1조5,497억원이며, 영업이익은 231억원, 264억원, 1,218억원이며, 당기순이익은 184억원, 226억원, 169억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 767.98%이며, 유동비율은 87.67%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 SK스퀘어가 47,903,598주로 53.02%, 블루시큐리티인베스트먼트가 15,334,600주로 16.97%, 공모주주로 우리사주조합이 5,420,416주로 6%이며, 공모주가 21,681,668주로 24%이다.

가온칩스(399720)

가온칩스는 반도체소자의 설계 및 제조를 수행하며, 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너인 기업이다. 2022년 5월 20일 코스닥에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 2~3일이며, 공모 청약일은 5월11~12일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 11,000~13,000원이며, 신주모집 2,000,000주를 포함하여 총공모주식수는 2,000,000주이며, 이 중 500,000~600,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 1개 증권사이며 대신증권이 500,000~600,000주(청약한도 25,000~30,000주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 1263억~1493조원(공모 후 총주식 11,488,320주)이다.

이 종목의 2019~2021년 매출액은 259억원, 170억원, 322억원이며, 영업이익은 28억원, 19억원, 62억원이며, 당기순이익은 32억원, 18억원, 61억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 69.21%이며, 유동비율은 216.66%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 정규동 외 12인 6,912,620주로 60.17%, 스톤브릿지2020벤처투자조합 396,110주로 3.45%, 위-디에이 시스템반도체 2호 신기술조합 396,110주로 3.45%, 지유 시스템반도체 상생투자조합 131,780주로 1.15%, 공모주가 2,000,000주로 17.41%이다.

마스턴프리미어리츠1호(357430)

마스턴프리미어리츠1호는 프랑스 아마존 물류센터(노르망디, 남프랑스), 프랑스 크리스탈파크 오피스, 인천 항동 스마트 물류센터를 투자자산으로 두고 있는 리츠(REITs)이다. 2022년 5월 31일 코스피에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 2~3일이며, 공모 청약일은 5월12~13일이다. 주식 액면가가 1,000원인 이 리츠의 공모가는 5,000원이며, 신주모집 11,860,000주를 포함하여 총공모주식수는 11,860,000주이며, 이 중 3,558,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 1개 증권사이며 삼성증권이 3,558,000주(청약한도 1,760,000주)를 배정받게 되었다.

태림페이퍼(019300)

태림페이퍼는 수행하는 기업이다. (상장일은 미정) 코스피에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 9~10일이며, 공모 청약일은 5월 12~13일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 19,000~22,000원이며, 신주모집 4,862,000주와 구주매출 3,242,000주를 포함하여 총공모주식수는 8,104,000주이며, 이 중 2,026,000~2,431,200주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 2개 증권사이며 신한금융투자가 1,013,000~1,215,600주(청약한도 33,000~40,000주)를, 하나금융투자가 1,013,000~1,215,600주(청약한도 50,000~60,000주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 6,774억~7,844억원(공모 후 총주식 35,656,687주)이다.

이 종목의 2019~2020년 매출액은 4,301억원, 7,433억원이며, 영업이익은 772억원, 738억원이며, 당기순이익은 597억원, 763억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 166.20%이며, 유동비율은 77.25%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 세아상역 27,552,687주로 77.27%, 공모주가 8,104,000주로 22.73%이다.

원스토어(377360)

원스토어는 안드로이드 계열 단말기에서 앱과 게임 및 콘텐츠를 유통하는 플랫폼 사업을 수행하는 기업이다. 상장일은 미정, 코스피에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 9~10일이며, 공모 청약일은 5월 12~13일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 34,300~41,700원이며, 신주모집 4,725,000주와 구주매출 1,935,000주를 포함하여 총공모주식수는 6,660,000주이며, 이 중 1,665,000~1,998,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 5개 증권사이며 NH투자증권이 699,300~839,160주(청약한도 27,200~32,800주)를, KB증권이 699,300~839,160주(청약한도 23,000~27,000주)를, SK증권이 166,502~199,800주(청약한도 16,000~19,000주)를, 대신증권이 49,949~59,940주(청약한도 24,000~29,000주)를, 하나금융투자가 49,949~59,940주(청약한도 2,000~2,500주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 9139억~1조1110억원(공모 후 총주식 26,644,825주)이다.

이 종목의 2019~2021년 매출액은 1351억원, 1552억원, 2005억원이며, 영업이익은 -51억원, -9억원, -57억원이며, 당기순이익은 -54억원, 19억원, -60억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 78.01%이며, 유동비율은 133.70%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 SK스퀘어 10,409,600주로 39.07%, 네이버 5,472,673주로 20.54%, SKS-키움 Pioneer 사모투자 합자회사 1,936,352주로 7.27%, KT 646,154주로 2.43%, Microsoft Corporation 278,950주로 1.05%, 엘지유플러스 153,846주로 0.58%, 공모주주로 우리사주조합 1,332,000주로 5%이며, 공모주주 5,328,000주로 20%이다.

하나금융스팩22호(418170)

하나금융스팩은 제조업, 전기/가스/증기 및 수도사업, 하수-폐기물 처리/원료재생 및 환경복원업, 건설업, 출판/영상/방송통신 및 정보서비스업, 전문/과학 및 기술 서비스업, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진하는 스팩(SPAC)이다. 상장일은 미정, 코스닥에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 11~12일이며, 공모 청약일은 5월 17~18일이다. 주식 액면가가 100원인 이 스팩의 공모가는 2,000원이며, 신주모집 5,000,000주를 포함하여 총공모주식수는 5,000,000주이며, 이 중 1,250,000~1,500,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 1개 증권사이며 하나금융투자가 1,250,000~1,500,000주(청약한도 125,000주)를 배정받게 되었다.

청담글로벌(362320)

청담글로벌은 주요 국내 브랜드 원진, 키노닉스, 바닐라코, 더후 등과 주요 해외 브랜드 랑콤, 키엘, 조말론, 에스티로더 등을 통해 Beauty&Life 제품들을 글로벌 네트워크를 기반으로 중국, 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅.브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통의 솔류션을 제공하는 사업을 수행하는 기업이다. 상장일은 미정, 코스닥에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 17~18일이며, 공모 청약일은 5월 24~25일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 8,400~9,600원이며, 신주모집 5,813,212주와 구주매출 528,474주를 포함하여 총공모주식수는 6,341,686주이며, 이 중 1,585,422~1,902,506주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 2개 증권사이며 KB증권이 (미정), 대신증권이 (미정)을 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 1785억~2040억원(공모 후 총주식 21,257,999주)이다.

이 종목의 2019~2021년 매출액은 370억원, 770억원, 1443억원이며, 영업이익은 10억원, 36억원, 96억원이며, 당기순이익은 12억원, 53억원, 59억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 77.25%이며, 유동비율은 408.71%이다.

공모 후 주주구성은 최대주주인 최석주 외 1인 8,765,011주로 41.23%, WE 초기 기업펀드1호 755,850주로 3.56%, BSK9호 청년창업투자조합 377,920주로 1.78%, 대신증권 251,950주로 1.19%, KB증권 251,950주로 1.19%, 아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자합자회사 1,511,710주로 7.11%, 공모주주로 우리사주조합 126,834주로 0.6%이며, 공모주주 6,214,852주로 29.23%이다.

비플라이소프트(148780)

브플라이소프트는 미디어 빅데이터와 AI를 기반으로 하는 뉴스저작권 유통, 디지털 아카이브 구축, 미디어 빅데이터 분석, 개인 맞춤형 서비스 등의 미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠를 유통하는 기업이다. 상장일은 미정, 코스닥에 상장될 예정이며, 수요예측일은 5월 24~25일이며, 공모 청약일은 5월 30~31일이다. 주식 액면가가 500원인 이 종목의 공모가 밴드는 16,500~19,000원이며, 신주모집 900,000주와 구주매출 100,000주를 포함하여 총공모주식수는 1,000,000주이며, 이 중 250,000~300,000주가 일반 투자자들에게 배정될 예정이다. 주관사는 총 1개 증권사이며 IBK투자증권이 250,000~300,000주(청약한도 12,500~15,000주)를 배정받게 되었다. 그렇기때문에 이 종목의 경우 공모가 밴드에 따라 시가총액은 1088억~1253억원(공모 후 총주식 6,595,145주(신주인수권/스톡옵션/전환사채전한권 행사 기준))이다.

이 종목의 2019~2021년 매출액은 152억원, 149억원, 169억원이며, 영업이익은 -16억원, -12억원, -9억원이며, 당기순이익은 -18억원, -34억원, -7억원이다. 2021년 12월 31일 기준 부채비율은 294.56%이며, 유동비율은 130.99%이다.

공모 후 주주구성(신주인수권/스톡옵션/전환사채전한권 행사 기준)은 최대주주인 임경환 외 4인 2,098,949주로 31.83%, 상장주선인의무인수분 30,000주로 0.45%, 상장주선인신주인수권 100,000주로 1.52%, 한세희 460,116주로 6.98%, 휴온스글로벌 240,000주로 3.64%, 중소벤처기업진흥공단 215,827주로 3.27%, 공모주주로 우리사주조합 50,000주로 0.76%이며, 공모주주 950,000주로 14.40%이다.